美的拟292亿现金收购德国库卡 不以库卡退市为目的
- 发布时间：2016-05-26 08:37:33 来源：中国网财经 责任编辑：书海
中国网科技5月26日讯(记者 乔红康)美的集团5月25日披露要约收购报告书草案，拟通过境外全资子公司MECCA以现金方式全面要约收购库卡集团的股份，要约收购价格为每股115欧元。
本次收购前，美的集团已通过MECCA持有库卡集团13.51%的股权。通过本次收购，公司最低意图持股比例达到30%以上。若库卡集团除MECCA以外的其他股东全部接受要约，按照要约价格为每股115欧元计算，本次收购总价约为292亿元人民币。美的集团特别强调，本次收购不以库卡集团退市为目的，收购资金来源为银团借款和公司自有资金。
草案披露的财务数据显示，库卡集团在2014年、2015年和2016年1~3月分别实现销售收入20.96亿欧元、29.66亿欧元、6.29亿欧元，分别实现归母净利润6810万欧元、8680万欧元和2110万欧元。
据了解，库卡集团的客户主要分布于汽车工业领域，并覆盖物流、医疗、能源等多个领域。库卡集团的三个主要业务板块为库卡机器人(Robotics)板块、库卡系统(Systems)板块、瑞仕格(Swisslog)板块。
虽然本次收购以现金方式进行，但仍需经历5道程序批准：1、美的集团股东大会审议通过；2、德国联邦金融监管局批准MECCA披露要约收购文件；3、德国联邦经济事务和能源部对本次收购无反对意见；4、中国、欧盟、美国及其他地区反垄断审查(如需)；5、其他有权政府部门或第三方的审批/备案/同意(如需)。
美的集团方面表示，从财务的角度而言，本次收购将显着提升上市公司的资产规模。截至2015年12月31日，库卡集团总资产约174.8亿元人民币。此外，库卡集团也将提升上市公司的业务多样性。2015年度库卡集团营业收入约217.7亿元人民币，其中45.74%来自欧洲，34.92%来自北美，仅约19.34%来自亚洲和其他地区，与上市公司形成地域互补，进一步增加美的集团的销售规模。
库卡集团2014和2015年归母净利润分别达5.0亿元人民币和6.4亿元人民币。
