窝窝团更新招股说明书 最低募资4000万美元
- 发布时间：2015-03-05 14:56:11 来源：中国台湾网 责任编辑：汤婧
3月5日消息，据美国媒体报道，窝窝团在3月4日提交给SEC的文件中称，将首次公开发行美国存托股（ADS），每股ADS代表18股面值为0.00001美元的普通股。ADS也可视为美国存托凭证（ADR）。窝窝团将发行最低代表6545.4534万股普通股的363.6363万股ADS，最高发行代表1.08亿股普通股的600万股ADS。
在此次发行前，ADS和普通股都从未公开上市。窝窝团预计，ADS首次公开发行价在9-11美元之间，申请在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“WOWO”。如果申请上市获得批准，窝窝团ADS预计在首次发行ADS后5日内在纳斯达克全球市场交易。发行价将由窝窝团和Axiom Capital Management（承销商）协商确定，但将在承销商开始发行前确定。
窝窝团预计，在最努力的情况下发行可募集最低4000万美元资金，2家潜在投资者已经表示愿意购买最多200万股ADS，占此次发行总量的33.3%。窝窝团同意，如果投资者是承销商推荐，发行的6.5%毛收益将以承销费用形式支付给承销商，如果投资者是公司自己推荐，承销费用为发行毛收益的3.5%。窝窝团预计，公司推荐投资者可购买最多2250万美元ADS，承销商推荐投资者将购买超过6000万美元ADS。
